На картині Полєнова влучно передано пейзаж вірша Олени Пчілки « Діброва смутная вже листячко ронила…».
Художник зобразив діброву в кінці осені. Де-не-де ще видніються дерева з багряним листям. Здається, наче наполеглива осінь не збирається відступати. Ранній сніг припорошив діброву. На передньому плані можна побачити поодинокі оголені дерева. Усе завмерло, принишкло. На небі не видно жодної пташки. Тільки суворий вітер жене темні хмари над річкою. Відсутність яскравих кольорів передає спокій та журбу.
Зима ось-ось завітає у край.